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Formation Conseil en gestion de patrimoine
Formation Conseil en gestion de patrimoine
Formation Conseil en gestion de patrimoine

Formation Conseil en gestion de patrimoine
(100% Synchrone, 2 jours, en Francais)

Cette formation en conseil en gestion de patrimoine s'adresse spécifiquement aux professionnels exerçant dans les secteurs bancaire, financier et assurantiel qui souhaitent enrichir leurs compétences. Elle répond aux besoins d'une clientèle de plus en plus avertie et exigeante, caractérisée par une volonté croissante de confier la gestion de son patrimoine à des experts reconnus et dignes de confiance. Le programme prépare les participants à répondre aux attentes diversifiées de cette clientèle fortunée en les formant aux dimensions essentielles de la gestion patrimoniale : planification stratégique, allocation d'actifs, optimisation fiscale, maîtrise des risques et structuration des placements. Les conseillers développent ainsi la capacité à diagnostiquer précisément la situation financière de chaque client, puis à proposer des stratégies individualisées alignées sur leurs objectifs spécifiques et leurs contraintes particulières. Au-delà des compétences techniques, cette formation permet aux participants de s'approprier les outils modernes de gestion, de comprendre les mécanismes des stratégies d'investissement innovantes et de maîtriser l'ensemble du cadre réglementaire applicable. Ces acquis leur permettent de construire une relation durable avec leur clientèle en démontrant une expertise solidement fondée et une approche professionnelle irréprochable. Pour les professionnels du secteur, cette formation constitue un véritable différenciateur. Elle favorise la fidélisation client en renforçant la qualité de l'accompagnement proposé, améliore la performance commerciale et établit la réputation du conseiller comme véritable expert en gestion patrimoniale. Elle répond ainsi aux défis contemporains du secteur financier : satisfaire une clientèle de haut de gamme, anticiper les transformations du marché et respecter rigoureusement les obligations légales et réglementaires.

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Réf : Formation Conseil en gestion de patrimoine-v2026-formation-conseil-en-gestion-de-patrimoine

Niveau 1 Débutant

Programme

Module 1/6

Analyser le profil et la situation du client

  • Conduire un entretien de diagnostic structuré
  • Évaluer les revenus, charges et capacité d'épargne
  • Identifier les objectifs de vie et les horizons de placement
  • Déterminer le profil de risque et la tolérance au risque
  • Cartographier le patrimoine existant et les lacunes

Une formule rapide pour une formation 100% adaptée à votre besoin !

Une formule rapide pour une formation 100% adaptée à votre besoin
Dans l'objectif de créer et proposer une solution de formation complète, nous avons d'abord pris soin de questionner nos partenaires sur leurs besoins de formation, puis avec le développement de notre activité, nous avons conçu des solutions d'intelligence artificielle nous permettant d'identifier les demandes de formation émergents. Nous identifions pour tous nos thèmes de formation quatre dimensions vous aidant à obtenir la formation Conseil en gestion de patrimoine vous correspondant le mieux : Le niveau de formation, la version de formation, la spécificité technique d'une formation et enfin le métier pour lequel est destiné cette formation.
Grâce à ce dispositif vous pouvez donc choisir parmi une offre de formation à la fois importante, adaptable et personnalisée pour s'apposer parfaitement à votre contexte de travail.


Un programme de formation intelligent à moduler selon vos envies
Puis sur la base de notre moteur d'intelligence artificielle et notre réseau de formateurs, nous avons construit une solution automatique de génération de programme de formation vous permettant de réaliser un choix immédiate des compétences souhaitées.
La génération automatisée de programme est imparfaite et demande un agencement pédagogique. Le programme généré est conçu à l'aide de compétences clés et de sous-compétences associées. Libre à vous et à votre formateur Conseil en gestion de patrimoine de choisir celles que vous devrez enlever ou pourquoi pas ajouter dans ce programme.
Fort de ce dispositif vous pouvez alors rapidement discuter en vous basant sur un programme de formation clé en main avec le formateur.


Un lieu de formation virtuel ou réel
Puis, définissez votre salle de formation pouvant être soit physiquement existant, soit numérique. Gardez en tête qu'une formation virtuelle vous vous apporte une réduction en frais de déplacement mais aussi en temps jusqu'à la salle de formation. De plus ceci fait baisser tout autant le prix de la formation car l'organisme de formation que nous sommes ne doit plus intégrer la charge logistique de mise en place d'un espace physique dans ses frais.
En supposant même que vous insisteriez pour vivre une formation dans votre zone géographique proche, il faut savoir que nous travaillons avec différents bureaux dans un grand nombre de lieux en France, prêts pour vous accueillir quelques soit les conditions de formation.


Une formation au moment le plus opportun pour vous
Nos programmes de formation sont découpés en modules. Cela implique que chaque heure, demie-journée ou journée de formation peut se combiner avec d'autres parcours de différentes formations. Ainsi, toute personne en formation inter-entreprise (formation mutualisée avec d'autres apprenants) peut être encouragée à vivre d'autres formations avec d'autres participants. Choisissez vos disponibilités et nous trouverons les modules qui vous conviennent.


Formation Conseil en gestion de patrimoine, Niveau 4. Spécifique, Expert
06/07/2026
5 Jours
4. Spécifique
Glarus
Formation Conseil en gestion de patrimoine, Niveau 1. Initiation, débutant, les bases
30/07/2026
2 Jours
1. Débutant
A distance
Formation Conseil en gestion de patrimoine, Niveau 3. Perfectionnement, avancé
29/07/2026
3 Jours
3. Avancé
Buchs
Formation Conseil en gestion de patrimoine, Niveau 2.1 Intermédiaire, faux débutant
29/06/2026
1 Jour
2.1 Intermédiaire
Vernier
Formation Conseil en gestion de patrimoine, Niveau 2.2 Migration, changement d'environnement
20/07/2026
5 Jours
2.2 Migration
Bern
Formation Conseil en gestion de patrimoine, Analyse technique
29/06/2026
1 Jour
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Formation Conseil en gestion de patrimoine, Thèmes
20/07/2026
5 Jours
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Formation Conseil en gestion de patrimoine, Gestion d'actifs
10/07/2026
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Formation Conseil en gestion de patrimoine, Analyse fondamentale
17/08/2026
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Formation Conseil en gestion de patrimoine, Analyse financière
10/08/2026
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